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Cette vidéo vous présente la fonctionnalité Profils de saisie de Mooncard, conçue pour simplifier et fiabiliser la saisie des dépenses de vos collaborateurs. Vous découvrirez comment créer des règles sur-mesure pour limiter les choix disponibles selon vos critères (département, collaborateur, nature de dépense, etc.).
Objectif ? Moins d’erreurs, un gain de temps précieux et une clôture comptable plus sereine.
🔹 Introduction – Pourquoi utiliser les Profils de saisie ?
Présentation de la fonctionnalité Profils de saisie et de ses bénéfices : simplifier la saisie des dépenses, réduire les erreurs et gagner du temps lors de la clôture comptable.
🔹 Partie 1 – Ce que permettent les Profils de saisie - 0:23
Vue d’ensemble des possibilités de configuration : filtrage des choix par département, collaborateur, véhicule, nature de dépense ou code affaire.
🔹 Partie 2 – Où trouver la fonctionnalité dans Mooncard : 0:41
Accès aux Profils de saisie depuis les paramètres et activation du menu via les préférences générales si nécessaire.
🔹 Partie 3 – Créer et configurer une règle de saisie - 0:47
Étapes de création d’un profil : choix de l’objet de référence, gestion des autorisations et paramétrage fin des valeurs proposées ou exclues.
🔹 Partie 4 – Activer une règle et gérer la date d’effet - 2:13
Nommer la règle, définir sa date d’activation et comprendre l’impact sur les dépenses passées et futures.
🔹 Conclusion – Simplifier la saisie et sécuriser la comptabilité - 2:35
Message de clôture pour vous accompagner vers un onboarding fluide et serein.